C'est l'histoire du sultan Abdelmalek de la dynastie Saadi, exilé par ses propres frères du royaume. L'exil du roi ne l'empêchera pas de vivre vingt années riches en rebondissements (de 1560 à 1580). De l'inquisition espagnole à la bataille de Lepante, de la prison d'Alicante à la prise de Tunis, envahi par Don Sebastien, roi du Portugal. Le film dépeint l'épopée d'un sultan courageux à coup d'épées, de galops de chevaux et de villes et campagnes qui brulent. Abdelmalek retrouvera son pays envahi par Don Sebastian, roi du Portugal. Le film finit sur la fameuse bataille des trois rois (plus connue sous le nom bataille d'Oued al-Makhazin, 4 août 1458) qui mis fin au projet d'invasion du Maroc du roi portugais Sébastien I er. 

Avec : GHINI, Massimo ; MOLINA, Angela ; MIFTAH, Mohamed ; ABRAHAM, F. Murray ; KEITEL, Harvey ; CARDINALE, Claudia ; REY, Fernando ; TOGNAZZI, Ugo
Réalisateur et scénariste : BEN BARKA, Souheil
Producteur : CCM (Maroc) ; Aries 92 (Espagne) ; Uzbekfilm (Ouzbékistan) ; Ellepi Films (Italie)
Directeur de la photographie : LAROSA, Girolamo
Musique : ERGACHEV, Anvar ; MARTINOV, Vladimir